La primera parte de la historia comienza cuando la pequeña hija de Juan (Ethan Wayne), María Bonangelo (Grecia Colmenares), es adoptada por la familia acomodada de Encarnación y Manuel Olazábal, luego de la muerte de su madre biológica, Amalia (Amanda Sandrelli). María recibe el apellido de su nueva familia, así como dos familiares adoptivos: su hermana Victoria (Viviana Saccone) y su tía Asunción (Luisa Kuliok). Las niñas Victoria y María crecen como verdaderas hermanas en una estancia de la familia: "La Esperanza", hasta que llegan a la ciudad de Santa María con sus padres aproximadamente a sus 20 años.
Elenco: Karina Buzeki, Hugo Castro, Agustina Cherri, Esther Chávez, Grecia Colmenares, Juan Martín Del Valle, Norberto Díaz, Roberto Ibáñez, Alfredo Iglesias, Luisa Kuliok, Virginia Lago, Osvaldo Laport, Luis Longhi, Cecilia Maresca, Julieta Melogno, Noemí Morelli, Gerardo Romano, Verónica Ruano, Viviana Saccone, Gabriela Salas, Amanda Sandrelli, Juan Vitali, Ethan Wayne, Roberto Baldi, Pablo Brichta, Adriana Ferrer, Juan Carlos Galván, Ana María Giunta, Marta González, Antonio Grimau, Clayton Norcross, Patricia Palmer, Nilda Raggi, Guillermo Santa Cruz, Viviana Sáez, Víctor Hugo Vieyra.